SESIÓN 1 — IA PARA SIMPLIFICAR DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ASESORÍA FISCAL (4h)
1.1 Activación: ¿Qué tareas repetitivas tienes en tu asesoría? (30 min)
• Identificación de procesos habituales: liquidaciones, escritos a la AEAT, informes, modelos tributarios, comunicaciones a clientes.
• Dinámica: mapeo de tareas automatizables con IA.
1.2 Herramientas de IA accesibles (1h)
• Demostraciones con ChatGPT, Copilot en Word/Excel, Notion AI.
• Práctica:
Redactar un modelo 036 personalizado.
Crear un correo explicando la liquidación trimestral.
Traducir un informe fiscal al inglés para clientes extranjeros.
Resumir cambios normativos publicados en el BOE.
1.3 Simulación: trabajo con clientes y equipos internos (1h 30 min)
• Caso práctico: “Prepara un informe técnico para la inspección, un resumen para el
cliente, y una nota interna.”
• Revisión cruzada: claridad, tono, lenguaje jurídico/fiscal.
1.4 Automatización sin programar (1h)
• Uso de plantillas y IA en hojas de cálculo fiscales.
• Ejercicio: generar una tabla con resumen de IRPF para varios clientes.
SESIÓN 2 — ANÁLISIS DE DATOS, INFORMES Y PLANIFICACIÓN FISCAL CON IA (4h)
2.1 Análisis de datos fiscales con IA (1h)
• ¿Cómo transformar datos contables en decisiones estratégicas?
• Práctica:
• Análisis de gastos deducibles.
• Estimación de cuota tributaria.
• Identificación de riesgos en declaraciones.
2.2 Generación de contenido técnico (1h 30 min)
• Redacción de escritos, alegaciones, requerimientos.
• Informes comparativos entre regímenes fiscales.
• Práctica:
• Adaptar un texto técnico a diferentes niveles de comprensión (cliente – técnico – jurídico).
• Crear un modelo de informe de planificación fiscal con IA.
2.3 IA en cumplimiento normativo y gestión documental (1h 30 min)
• Redacción automática de cláusulas de protección de datos.
• Generación de checklist de obligaciones fiscales por cliente/actividad.
Insertar CIF empresa o sociedad que presenta la propuesta.
• Práctica: crear un cuadro de control anual con IA.
SESIÓN 3. — Mini Proyecto Práctico (4h)
3.1 Elección de un proceso típico de la asesoría para optimizar con IA.
• Ejemplos (2 horas):
• Automatizar respuestas a consultas frecuentes de clientes.
• Generar una propuesta fiscal personalizada.
• Preparar un resumen ejecutivo de inspección para dirección.
• Crear una tabla de liquidaciones trimestrales automatizada.
3.2 Ética y uso responsable de la IA (1h)
• Riesgos en el uso de IA con datos fiscales confidenciales.
• Validación de información generada por IA.
• Normativa aplicable: RGPD, LGT, Ley antifraude.
• Sesgos, errores, y límites de la IA en la asesoría.
3.3 Presentación y próximos pasos (1h)
• Presentación de proyectos: mejoras y aprendizajes.
• Herramientas y plantillas para aplicar desde el primer día.
• Reto: 3 acciones concretas para aplicar IA en tu asesoría en los próximos 30 días.
