Módulo 1: Introducción a Power BI
Duración: 6 horas
Sesión 1.1: Fundamentos y tu primer reporte (4 horas)
Qué es Power BI y su ecosistema (Desktop y Service)
- Instalación y configuración de Power BI Desktop
- Interfaz y componentes principales
- Conceptos básicos: datasets, reportes, dashboards
- Conectar a fuentes de datos básicas (Excel, CSV, SQL)
- Importar y transformar datos con Power Query
- Tablas y relaciones
- Crear visualizaciones básicas (tablas, gráficos de barras, líneas)
- Formateo y diseño de reportes
- Práctica: Crear un reporte completo desde cero con datos de ejemplo
Sesión 1.2: Publicación y compartición (2 horas)
- Publicar reportes al servicio web
- Gestión de workspaces y permisos
- Compartir reportes y crear dashboards
- Práctica: Publicar el reporte creado y configurar accesos
Módulo 2: Métodos Analíticos en Business Central
Duración: 2 horas
Sesión 2.1: Panorama completo de opciones analíticas (2 horas)
- Páginas de análisis (Analysis Mode)
- Excel Layouts e informes exportables
- Power BI integrado en BC
- Cuándo usar cada método y casos de uso
- Ventajas y limitaciones de cada método
- Práctica: Explorar cada opción con ejemplos reales y resolver casos de negocio eligiendo el método óptimo
Módulo 3: Estructura de Tablas de Business Central
Duración: 2 horas
Sesión 3.1: Arquitectura y tablas clave (2 horas)
- Modelo relacional de Business Central
- Tablas maestras vs. tablas de movimientos
- Nomenclatura y convenciones (tablas 1-99999)
- Relaciones entre tablas principales
- Tablas clave por área funcional:
- Finanzas: G/L Entry, Customer Ledger Entry, Vendor Ledger Entry, Bank Account Ledger Entry
- Ventas: Sales Header, Sales Line, Customer, Item Ledger Entry
- Compras: Purchase Header, Purchase Line, Vendor
- Inventario: Item, Item Ledger Entry, Warehouse Entry
- Proyectos: Job, Job Ledger Entry, Job Planning Line
- Práctica: Navegar la estructura y consultar tablas extrayendo datos de ejemplo
Módulo 4: Páginas de Análisis en Detalle
Duración: 2 horas
Sesión 4.1: Analysis Mode, Prompting y Pivot Tables (2 horas)
- Activar y usar el modo de análisis en listas
- Crear agrupaciones y resúmenes
- Guardar vistas de análisis personalizadas
- Técnicas de prompting efectivo para análisis
- Generar análisis mediante lenguaje natural
- Crear tablas dinámicas
- Campos calculados en pivot
- Práctica intensiva: Analizar ventas por cliente y producto, usar prompts para generar análisis y crear análisis multidimensional
Módulo 5: Conexión OData y Excel Layouts en Detalle
Duración: 6 horas
Sesión 5.1: Conexión directa OData (2 horas)
- Qué es OData y cómo funciona en BC
- Conectar Excel y Power BI mediante OData
- Limitaciones y consideraciones de rendimiento
- Práctica: Conectar Power BI a BC mediante OData en tiempo real
Sesión 5.2: Crear Excel Layouts (2 horas)
- Anatomía de un Excel Layout en BC
- Diseñar plantillas de informes en Excel
- Práctica: Crear un informe de ventas personalizado
Sesión 5.3: Exportar e importar layouts (2 horas)
- Exportar layouts existentes para modificación
- Importar layouts personalizados
- Práctica: Modificar un layout estándar y reimportarlo
Módulo 6: Apps Estándar de Power BI para Business Central
Duración: 4 horas
Sesión 6.1: Instalación y configuración (2 horas)
- Apps disponibles en AppSource para BC
- Instalación de apps estándar (Sales, Finance, Projects)
- Navegación por las apps instaladas
- Práctica: Instalar y configurar apps estándar
Sesión 6.2: Exploración de contenido (1 horas)
- Reportes y dashboards incluidos
- Medidas y KPIs predefinidos
- Modelo de datos de las apps
- Práctica: Explorar todos los reportes disponibles
Sesión 6.3: Modificación y personalización (1 horas)
- Abrir y editar reportes de las apps
- Añadir nuevas visualizaciones
- Modificar medidas DAX existentes
- Guardar versiones personalizadas
- Práctica: Personalizar reportes para necesidades específicas
Módulo 7: Dashboards de Power BI para Business Central
Duración: 10 horas
Sesión 7.1: Conexión y modelo de datos (2 horas)
- Conectar Power BI a Business Central (API vs OData)
- Importar tablas relevantes
- Crear relaciones en el modelo de datos
- Práctica: Construir el modelo de datos base
Sesión 7.2: DAX fundamental (2 horas)
- Introducción a DAX
- Medidas calculadas vs. columnas calculadas
- Funciones esenciales (SUM, CALCULATE, FILTER, ALL, etc.)
- Time intelligence functions
- Práctica: Crear medidas básicas para KPIs
Sesión 7.3: Dashboards de Finanzas, Ventas y Proyectos (6 horas)
Finanzas (2 horas):
- KPIs financieros: P&L, Balance
- Análisis de cuentas contables y cobros/pagos
- Comparativas presupuesto vs. real
- Práctica: Construir dashboard financiero
Ventas (2 horas):
- KPIs de ventas: revenue, margen, conversión
- Análisis por cliente, producto, vendedor
- Práctica: Construir dashboard de ventas
Proyectos (2 horas):
- KPIs de proyectos: rentabilidad, consumo, avance
- Análisis de costes vs. presupuesto y recursos
- Estado y health de proyectos
- Práctica: Construir dashboard de proyectos
Módulo 8: Seguridad, Actualización y Alertas
Duración: 2 horas
Sesión 8.1: Row-Level Security (RLS) (45 minutos)
- Qué es RLS y por qué es fundamental
- Diseñar roles de seguridad en Power BI Desktop
- Filtros dinámicos basados en usuario (USERNAME(), USERPRINCIPALNAME())
- Asignar usuarios a roles en Power BI Service
- Práctica: Implementar RLS para que cada vendedor vea solo sus datos
Sesión 8.2: Configuración de refrescos automáticos (45 minutos)
- Configurar actualización programada en Power BI Service
- Gateways: qué son y cuándo son necesarios
- Programar refrescos (horarios y frecuencia)
- Práctica: Configurar refresco automático diario de un dataset
Sesión 8.3: Alertas y notificaciones (30 minutos)
- Configurar alertas en tarjetas y KPIs
- Alertas basadas en umbrales (data-driven alerts)
- Suscripciones por email de reportes
- Práctica: Crear alertas para KPIs críticos (ej: ventas bajo objetivo, cobros pendientes)
